Bertrand Rabot - Directeur de l'Offre

Bertrand Rabot Directeur de l'Offre

Domaines d'expertise : Family Office Conseil en investissement Private Equity Gestion de fortune

Biographie

Après plusieurs expériences en Banque et Family Offices pour le compte de grandes fortunes en France et à l’international, Bertrand rejoint Crystal en 2018 pour contribuer à la mise en place de la Gestion Privée.

En 2021, il crée la Direction Private Equity qu’il supervise et est en charge depuis 2023 de l’Offre globale chez Laplace.

Il pilote la stratégie produits, s’assure de l’exhaustivité ainsi que de la cohérence de la gamme de solutions d’investissements proposés à nos clients.

Bertrand est diplômé du Master en Gestion de Patrimoine de l’Université d’Auvergne.

Contributions

Qu'est ce que l'Investissement Socialement Responsable ?

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) fait référence à l’intégration systématique et traçable de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) tout au long du processus d’investissement [...]

ISR et réglementations européennes

Dans le cadre de son Pacte vert, l’Union européenne a mis en place un plan d’action en faveur de la finance durable afin d’orienter les investissements privés vers les acteurs qui contribuent au développement durable.

Investissement Socialement Responsable : concepts clés

Les principales incidences négatives, ou PAI (Principal Adverse Impacts), sont les effets néfastes générés par un acteur ou un produit financier sur les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’Homme et la lutte contre la corruption.

Investissement Socialement Responsable : Les labels ESG

Afin de valoriser leur démarche ESG, certains produits financiers peuvent faire le choix de recourir à un label. Ces labels disposent d’un cahier des charges strict en termes de modalités de performance, de suivi et de transparence de la démarche d’intégration des critères ESG [...]

Non coté : un accès et des critères d’investissement en pleine évolution

Les allocations patrimoniales se sont transformées ces dernières années avec l’émergence de nouvelles classes d’actifs et de nouveaux supports d’investissement, notamment le non coté, rendant ainsi les critères de décision d’investissement plus complexes. Quel est l'impact de ces actifs non cotés dans l’évolution des choix d’investissement ?

Qu'est-ce que la dette privée ?

La dette privée est un mode de financement pour les entreprises non cotées, qui cherchent des alternatives aux prêts bancaires traditionnels et aux émissions obligataires sur les marchés financiers cotés. Depuis la crise financière de 2008, les banques ont restreint leurs prêts en raison du renforcement de la réglementation bancaire, ce qui a amené à une forte croissance du marché de la dette privée, attirant des investisseurs à la recherche de rendements attractifs.

La réindustrialisation comme thématique d'investissement

La France sort d'une période de 40 ans de désindustrialisation, dont les impacts sociaux et économiques sont dévastateurs. La part de l'industrie dans le PIB est passée de 25 % dans les années 80, à 9 % aujourd'hui et les PME sont freinées par un manque de fonds propres, délaissées pendant des années de financements publics et privés.

Memento Mori

Dans la vie, rien n'est plus certain que l'incertitude. Se souvenir que l'on doit mourir rappelle la fragilité de notre existence et trouve une résonance particulière dans le domaine de la gestion de patrimoine, où l'anticipation des imprévus est essentielle pour assurer la sécurité financière de ses proches et garantir la paix familiale.

Quels sont les différents modes de gestion en assurance-vie ?

Il existe une multitude de supports d’investissement disponibles au sein des contrats d’assurance-vie. Toutes les classes d’actifs y sont représentées : fonds cotés, immobilier, produits structurés, Private Equity, et composeront l’allocation du souscripteur en fonction de ses objectifs et de son profil de risque.

Comment construire une allocation patrimoniale ?

Pour la construction d’une allocation patrimoniale, trois étapes fondamentales sont nécessaires pour sélectionner et structurer les actifs.

Il n'est pas trop tard !

Une multitude de dispositifs pour se constituer un patrimoine ou préparer sa retraite existent et sont encadrés par des textes législatifs prévoyant des déductions, des réductions ou des exonérations d’impôt.

Quels fonds sont éligibles au 150 0 B Ter ?

Dans le paysage fiscal français, l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI) représente une opportunité significative pour les investisseurs désireux de soutenir le développement des petites et moyennes entreprises (PME) européennes, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux attractifs.

Comment optimiser la cession de son entreprise grâce à l'économie réelle ?

Au-delà d’être un excellent moyen de diversification de son patrimoine, le capital investissement permet également au chef d’entreprise de mettre en musique la stratégie d’optimisation de cession de son actif professionnel.

Qu’est-ce que l’investissement secondaire en Private Equity ?

Échange avec Bertrand Rabot, directeur de l’offre et Eva Toledano de Neuberger Berman.

Optimisation des flux en Private Equity

Un fonds d’investissement accompagne la croissance d’entreprises suivant une stratégie et un calendrier déterminés. La somme des appels et des distributions, année par année, définit la courbe de trésorerie ou cash flows nets de l’investisseur dont l’aspect évoque un « J ». Se pose alors la question de nombreux investisseurs dans une période de taux forts : que faire des montants non appelés et comment optimiser les distributions ?

Quelles sont les différentes typologies des Organismes de Placement Collectif ?

Les organismes de placement collectif, ou autrement dit « OPC », sont la clef de voûte d’une stratégie d’investissement financière. Ils permettent à de multiples épargnants d’investir sur des thématiques très variées, proposées par des professionnels agréés, telles que les sociétés de gestion. Ces OPC peuvent être de deux sortes : les OPCVM et les FIA.

Le chiffre du mois : 8,3 milliards d'euros

Il s’agit du montant levé par la French Tech en 2023 selon le baromètre du capital risque réalisé par EY.

Qu'est-ce que l'investissement secondaire en Private Equity ? (Podcast)

Bertrand Rabot, Directeur de l'offre, accueille Eva Toledano, Relationship Manager chez Neuberger Berman pour parler de Marché secondaire en Private Equity.

Quelles solutions pour optimiser l’abattement sur les donations ?

Dans le cadre d’une donation, transmettre des placements financiers peut s’avérer très avantageux. Des solutions plus efficaces qu’un simple don en somme d’argent existent, mais lesquelles ?

Actifs privés : une montée en puissance au sein des allocations

Tout au long de la dernière décennie s’est observée une montée en puissance des actifs privés au sein des allocations. Terrain de jeu initial des institutionnels et des familles fortunées, la clientèle privée contribue depuis peu à la croissance de ce marché, en quête de rendement et las de la volatilité des actifs côtés. Son besoin d’accompagnement demeure toutefois nécessaire pour une élaborer un programme d’investissement adapté sur le long terme.

Désintermédiation bancaire et hausse des taux, frein ou opportunité pour les intermédiaires de financement ?

La dégradation des conditions de financement bancaire n’a échappé à personne. Les modèles de financements alternatifs se sont développés pour s’y substituer et répondre aux besoins des jeunes entreprises innovantes, mais également pour des projets rentables dans des secteurs très variés. La hausse des taux se pose-t-elle alors comme un frein ou une opportunité pour les intermédiaires de financement non bancaire ?

L’assurance-vie luxembourgeoise au cœur de la gestion privée internationale

L’assurance-vie est souvent considérée comme le cœur du patrimoine : souplesse dans sa gestion grâce aux versements et retraits libres ou programmés, arbitrages entre supports, instrument de capitalisation et de protection du ou des bénéficiaires par son cadre fiscal avantageux.

Le PER : une enveloppe parfaitement adaptée aux supports d’investissements alternatifs

Épargne retraite ne rime pas seulement avec dispositif fiscal : n’oublions pas que les allocations financières mises en place au sein des différentes enveloppes sont garantes de l’évolution du capital des épargnants. Entre actifs tangibles et financement de l’économie réelle, de nombreuses solutions existent pour diversifier son épargne en dehors des supports d’investissement traditionnels.

Qu’est-ce que la « venture philanthropy » ?

Très répandu dans les pays anglo-saxons, le concept de « venture philanthropy » est une approche innovante appliquant la pratique du capital investissement au secteur non lucratif. Elle a pour objectif d’accompagner des associations ou des fondations en apportant compétences et appui financier.

Encourager l’investissement privé dans la transition énergétique

Le financement de la transition énergétique est un véritable défi, puisque l’Union Européenne est aujourd’hui dans l’incapacité de lutter seule contre le réchauffement de la planète.

ALLOCATION PATRIMONIALE ET HORIZON DE PLACEMENT

À chaque étape de la vie, des stratégies d’allocations adaptées sont mises en place, afin d’optimiser ses revenus actuels et futurs.

La résilience du marché de l’immobilier de luxe

Rareté, singularité, rentabilité… autant d’adjectifs qui positionnent l’immobilier de luxe comme fondation dans la stratégie d’investissement globale des UHNWI* (Ultra high net worth individuals), dont le patrimoine net est supérieur à 30 millions de $.

Une solution de Private Equity dédiée à la clientèle patrimoniale

Dans cette série Focus Solution, l'invité du jour, Mireille Klitting de Rotschild & Co, nous présente une solution de Private Equity dédiée à la clientèle patrimoniale.

Connaissez-vous tous les supports d'investissement non cotés de votre contrat d'assurance-vie ?

Les assureurs depuis longtemps offrent la possibilité aux épargnants de sélectionner des supports immobiliers de type SCPI, OPCI ou SCI dans leurs contrats.

Actifs non-côtés : des solutions différenciantes à étudier

Tout au long de la dernière décennie s’est observée une montée en puissance des actifs privés au sein des allocations. D’abord apanage des institutionnels et des familles fortunées, la clientèle privée contribue depuis peu à la croissance de ce marché, en quête de rendement et las de la volatilité des actifs côtés.

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