Notre méthodologie Nous nous engageons à développer une relation durable et de confiance avec nos clients

Laplace regroupe toutes les expertises nécessaires à la mise en place de stratégies patrimoniales pérennes, visant à structurer, optimiser et transmettre son patrimoine.

Nous mettons à disposition de chaque client un interlocuteur engagé sur la durée et capable de mobiliser avec agilité l’ensemble des expertises du groupe.

NOTRE MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL EN QUATRE TEMPS :
 

Découverte

Notre premier échange sera l’occasion pour nous d’apprendre à vous connaître, de faire un point sur la composition de votre patrimoine, vos besoins et objectifs patrimoniaux, et de recenser toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de nos conseils.

01. Analyse

Nous vous présenterons une lettre de mission détaillant les prestations (audit patrimonial et axes de réflexions).

02. Conseil

Nous formaliserons ensuite une stratégie selon les axes juridique, fiscal et social, à travers une lettre de mission.

03. Accompagnement et mise en œuvre

Votre conseiller vous présentera ensuite les stratégies d’investissement préconisées dans l'immobilier, l'assurance-vie, la santé, la prévoyance et l'ingénierie. Elles seront l’occasion de discussions, pourront être amendées, modifiées, dans l’unique objectif de remplir les vôtres. 

04. Suivi dans la durée

Nous aurons l’occasion de nous entretenir régulièrement pour satisfaire vos besoins et objectifs patrimoniaux, afin de les ajuster au gré de facteurs endogènes ou exogènes, et d'identifier si nécessaire des stratégies patrimoniales complémentaires.

Prendre contact
avec un conseiller

ACCRÉDITATIONS

ACCRÉDITATIONS

Les entités du Groupe disposent en leur qualité d’expert en gestion de patrimoine, de l’ensemble des statuts règlementaires de :

  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) incluant une compétence juridique appropriée 
  • Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiements (COBSP) et /ou Mandataire en Opérations de Banque et en Services de Paiements (MOBSP) 
  • Courtier d’assurance (COA) exerçant en Libre Prestation de Services (LPS) dans des Etats membres de l’Union Européenne 
  • Agent immobilier titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce (Carte T)

Elles sont adhérentes de la CNCGP ou de l’ANACOFI.