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Nous contacterExploiter la data au service d’une offre de conseil patrimonial
La transformation digitale engagée ces dernières années permet d’accéder à une multitude de données, ressources considérables à la performance des cabinets, dont l’enjeu réside toutefois dans l’exploitation de ces dernières.
Experts-comptables, votre position stratégique au cœur des flux vous confère un rôle majeur pour collecter, organiser et transformer cette data afin de proposer de nouvelles offres de conseil et les adapter à vos clients.
Les données collectées peuvent s’avérer précieuses à la double condition de :
1/ Définir une stratégie claire et précise de l’usage de cette data.
2/ Prendre en compte l’ensemble des problématiques liées à l’exploitation des données de son portefeuille client pour obtenir une data agrégée et exploitable.
Atelier Solutions, 78ème congrès de l’ordre :
Laplace, dans le cadre du 78ème congrès de l’ordre des experts-comptables à Montpellier les 27, 28 et 29 septembre 2023, aura le plaisir d’animer un Atelier Solutions dédié aux enjeux de la Data.
L’occasion de présenter une stratégie opérationnelle pour en maximiser l’exploitation avec un seul objectif : mieux servir vos clients et les fidéliser.
Atelier Solutions animé par :
Maxime CHICHE, Directeur des Partenariats Experts-comptables et professionnels, Laplace
Nadia KNYBÜHLER, Expert-Comptable, RÉVÉLA
Loïc BOCHER, Directeur de la Stratégie Digitale & Marketing, Groupe Crystal
Confier son épargne suppose avant tout de pouvoir compter sur une sélection objective des solutions d'investissement. Or, dans de nombreux établissements bancaires, les solutions proposées sont majoritairement conçues et gérées en interne. Si ce modèle présente une certaine cohérence, il limite naturellement l'étendue des solutions accessibles et il devient également plus difficile de s'assurer que la recommandation retenue est celle qui répond le mieux à ses objectifs patrimoniaux.
Après un calme relatif en juin grâce à un accord préliminaire entre l'Iran et les États-Unis, les tensions sont reparties début juillet. L'Iran a attaqué trois pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont répondu par des frappes militaires et ont suspendu l'allègement des sanctions sur le pétrole iranien qui avait été convenu quelques semaines plus tôt.
Avec des points d’entrée redevenus attractifs et des stratégies de diversification renforcées, l’immobilier d’entreprise européen retrouve tout son intérêt. Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) constituent une solution privilégiée pour accéder à cette classe d’actifs dans le cadre d’une stratégie patrimoniale diversifiée et de long terme.
À l’instar de la révolution industrielle au XIXᵉ siècle, qui a profondément transformé les modes de production et l’économie mondiale, l’intelligence artificielle pourrait marquer une nouvelle étape majeure de transformation économique. Au-delà de l’engouement qu’elle suscite, elle s’impose déjà comme un moteur d’innovation aux conséquences potentiellement durables pour les entreprises et les marchés.
Vous avez de l'argent sur un livret A, un fonds en euros, peut-être un compte à terme. Le capital est là, intact, garanti. Mais est-il vraiment protégé pour conserver sa valeur dans le temps ? Un capital peut sembler préservé en apparence tout en s’érodant progressivement sous l’effet de l’inflation.
La réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants ne se limite pas à une simplification administrative. En renforçant la part des cotisations ouvrant des droits individuels, notamment à la retraite, elle pourrait avoir des conséquences significatives sur les stratégies de rémunération et de protection des dirigeants.