Vos besoins Construire une stratégie patrimoniale selon ses projets et besoins

Epargner, optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite, anticiper sa succession ou encore partir à l'étranger, autant de perspectives qui nécessitent une approche globale et des expertises coordonnées.

ÉPARGNER, INVESTIR, POUR VALORISER UNE ÉPARGNE DISPONIBLE
ÉPARGNER, INVESTIR, POUR VALORISER UNE ÉPARGNE DISPONIBLE

Le développement d'un patrimoine, personnel ou professionnel, requière une réflexion globale autour des besoins patrimoniaux (épargner, optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite, anticiper une succession...), du profil investisseur et des horizons de placements souhaités.

RéPONDRE AUX OBJECTIFS PATRIMONIAUX TOUT EN MAITRISANT SA FISCALITé 
RéPONDRE AUX OBJECTIFS PATRIMONIAUX TOUT EN MAITRISANT SA FISCALITé 

L'optimisation fiscale vise à réduire le montant des impôts auxquels vous êtes soumis (impôt sur le revenu ou impôt sur la fortune immobilière) en utilisant différentes stratégies et dispositifs fiscaux.

DÉVELOPPER, PROTÉGER OU CÉDER SON ACTIVITÉ

La mise en place d'une stratégie patrimoniale globale est nécessaire dans l'accompagnement du dirigeant à chaque étape de sa vie, personnelle et professionnelle.

PRÉPARER SA RETRAITE POUR ASSURER UN NIVEAU DE REVENUS SUFFISANT APRES LA VIE PROFESSIONNELLE

Préparer sa retraite est un processus qu’il convient d’anticiper, à la fois pour répartir son effort d’épargne et afin d’assurer une transition en douceur à la fin de sa vie professionnelle, lorsque les revenus perçus diminuent.

ANTICIPER ET OPTIMISER LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE, PROTÉGER SES PROCHES
ANTICIPER ET OPTIMISER LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE, PROTÉGER SES PROCHES

La transmission d’un patrimoine se prépare sur la durée et à tout âge. Votre patrimoine peut être constitué de biens immobiliers ou placements financiers.

Expatriation et impatriation, comment bien préparer une mobilité internationale ?

L’expatriation est un projet exaltant qui peut concerner chacun d’entre nous au cours d’une vie, que l’on soit salarié, chef d’entreprise ou retraité.