NOTRE HISTOIRE
Depuis 1987, Expert & Finance accompagne les chefs d’entreprise et professions libérales dans le développement et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.
Nous façonnons pour nos clients des stratégies patrimoniales uniques et durables en France et à l’International et apportons un conseil objectif et transversal en sélectionnant des solutions d’investissement en toute indépendance.
NOTRE EXPERTISE
CONSEIL & INGÉNIERIE PATRIMONIALE
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS & FINANCIERS
PROTECTION SOCIALE
INTERPROFESSIONNALITÉ
INTERNATIONAL
NOS CHIFFRES
150
Collaborateurs
20 000
Clients
500
Partenaires du droit et du chiffre
1,6
Milliards d’euros d’encours administrés
21
Agences en France
dont 1 à la Réunion
INTERPROFESSIONALITÉ
Depuis 1987, Expert & Finance est le partenaire privilégié des professionnels du droit et du chiffre dans le conseil en gestion de patrimoine pour leurs clients entrepreneurs.
Notre société est née avec l’ambition de nouer une relation privilégiée en interprofessionnalité afin de permette aux clients de nos partenaires de de profiter de cette association de compétences.
En 2022, pour la 7ème année consécutive, Expert & Finance a reçu le Trophée OR dans la catégorie « Gestion de Patrimoine », suite aux résultats du Palmarès Le Monde du Chiffre – le magazine des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes.
