L’isr coûte-t-il en performance financière ?
La transition écologique est un enjeu majeur pour nos économies, pour lesquelles la finance est un vecteur de premier plan. Cependant, le financement des investissements nécessaires à une économie plus durable est souvent perçu comme un coût supporté par les actionnaires.
Sur les trois dernières années, la comparaison de performance pour les grands indices MSCI montre qu’il n’en n’est rien. L’indice MSCI World ESG Leader favorisant les critères liés à l’investissement durable réalise une performance identique à celle de l’indice classique MSCI World.
L’indice MSCI World comprend 1 500 valeurs réparties sur 23 pays : les États-Unis représentant 67 % de l’indice. Les titres sont répartis suivant les principaux secteurs, tels que celui des technologies de l’information (22 %) et de la santé (14 %). L’indice MSCI World ESG Leader est construit à partir du même univers de titres en excluant les plus controversés et les moins bien notés pour ne retenir en définitive que 696 titres. Comme pour l’indice parent, les États-Unis représentent 67 % de l’indice. Les technologies de l’information et la santé comptent respectivement pour 23 % et 15 % de l’indice.
Sources : WiseAM/Bloomberg/MSCI
François Jubin
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