NOS EXPERTISES

NOS EXPERTISES

La complexité et la diversité de vos besoins patrimoniaux requièrent des expertises coordonnées.

Ces expertises sont orchestrées par un conseiller en gestion de patrimoine, qui devient votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner sur la durée.

CONSEIL & INGÉNIERIE PATRIMONIALE

  • Analyse patrimoniale : diagnostics civil, fiscal, budgétaire et successoral.
  • Développement et structuration des patrimoines privés et professionnels. 
  • Optimisation de la fiscalité : revenus des actifs financiers, immobiliers et professionnels.
  • Accompagnement à la cession d’entreprise, transmission familiale.

INVESTISSEment financier

  • Sélection et référencement de contrats d’assurance-vie, contrats de capitalisation, compte-titres, PEA, PEA-PME, livrets d’épargne.
  • Mandats de gestion et suivi des allocations d’actifs.
  • Sélection et référencement de produits structurés et de produits de Private Equity.

Investissement immobilier

  • Sélection d’opérations immobilières et recherche d’actif sur-mesure.
  • Conseil en allocation de SCPI et optimisation de leur détention.
  • Solution de financement grâce à un service exclusif personnalisé de courtage en crédit.

PROTECTION SOCIALE 

  • Retraite : bilan retraite, liquidation retraite, stratégies d’épargne retraite.
  • Prévoyance : mise en place de solutions de protection de la cellule familiale et de l’outil professionnel.
  • Assurance santé : audit des solutions existantes et propositions adaptées aux besoins.

INTERNATIONAL

  • Accompagnement patrimonial : départ à l’étranger, retour en France.
  • Conseil et solutions personnalisés pour les non-résidents : civil, fiscal, successoral et investissements.
  • Solutions de prévoyance et de santé dédiées aux expatriés.

FAMILY OFFICE

  • Investissements non cotés.
  • Vignobles, Forêts, Œuvres d’art.
  • Gouvernance familiale.
  • Philanthropie, Fondation, fonds de dotation.

INTERPROFESSIONNALITÉ

  • Travail en interprofessionnalité avec des partenariats de long terme.
  • Accompagnement des professionnels du droit et du chiffre.
  • Développement d’un pôle patrimonial dans les structures partenaires.
  • Animation et formation des collaborateurs de nos partenaires.

Accompagnement de majeurs protégés

  • Analyser la situation du majeur protégé.
  • Proposer une sélection rigoureuse de produits / services sur-mesure.
  • Assurer le suivi des solutions mises en place.

ACCOMPAGNEMENT DES SPORTIFS PROFESSIONNELS

  • Accompagnement patrimonial et fiscal dédié aux sportifs professionnels.
  • Préparation à la fin de carrière.
  • Prévoyance et protection du joueur professionnel et de ses proches.
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