Mandats Déléguer la gestion dans un monde riche & complexe

CONTEXTE

Les marchés financiers offrent aujourd’hui un large panel d’instruments (actions, OPCVM, diversification internationale, ISR, ETF…). Parallèlement, le decryptage des marchés financiers devient de plus en plus complexe et nécessite d’appréhender les risques dans un environnement fluctuant.

L'OFFRE

Pour répondre aux attentes de l’investisseur, Zenith AM développe une approche en trois étapes :

  • Définition & mise à jour de la politique d’investissement
  • Construction de portefeuille
  • Suivi et reporting des investissements
Les points clés :

Un partenariat unique

Zenith AM et le conseil/gérant habituel du client assurent une continuité dans la gestion patrimoniale.

Une approche à 360°

Une approche évolutive et à 360° de la stratégie d’investissement.

Une offre complète

Un large accès aux instruments financiers disponibles sur le marché, bénéficiant d'une tarification compétitive et transparente.

Une gestion des risques

Un processus d’investissement intégrant une gestion des risques.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES

CIC Securities | BNP Paribas Security Services | UBS
Credit Agricole Luxembourg | US Bank | QUINTET

DESCRIPTION

Déléguer la gestion de ses avoirs à un tiers nécessite d’installer une relation de confiance à long terme entre le gestionnaire et l’investisseur. A cette fin, plusieurs éléments doivent être mis en place.

En premier lieu, le conseil en gestion de patrimoine de l’investisseur joue une rôle essentiel d’intermédiation auprès de l’investisseur et de suivi des opérations réalisées par le gestionnaire.

En second lieu, la mise en place d’une politique d’investissement précise, réfléchie et adaptée aux attentes de l’investisseur est un gage de satisfaction pour l’investisseur.

Enfin, le reporting permet de rendre compte et de juger de la qualité du service.

Nous contacter

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Nos équipes se tiennent à votre disposition pour échanger avec vous et vous présenter notre offre.